Когда поступало обращение в каком-либо из форматов – звонок, заявка с сайта, обращение на почту – на него реагировали без четкого регламента. Не каждое обращение фиксировали. Записывали в блокноты краткую информацию, дальнейшие планы по работе с клиентом.
Естественно, ручная фиксация каждой заявки отнимала много времени и никак не могла напомнить о том, когда необходимо связаться с клиентом и какой объем данных надо подготовить к встрече. Часто забывались важные задачи.